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赶碳号认为，两次海湾战争与本次美伊军事冲突，绝非三场孤立的地缘纷争，而是美国捍卫石油-美元霸权、掌控全球能源命脉的中东战争三部曲，在底层逻辑上一脉相承，其本质就是美国要通过军事手段，巩固其全球霸权。所以，特朗普口中的军事行动目标一会一变，前面说为了清除核设施，后面说为了推翻现有政府，现在又说要清除其导弹发射装置，因为这些都是幌子，所以并不重要。
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在这一背景下，机构指出，锂电估值回归与旺季共振。近期中东局势引起的能源紧张会加速新能源的发展，海外动力和储能需求端向好。欧洲2月份新能源车的销量同比增速接近30%，补贴+新车型上市+能源涨价，全年增速预期超30%。户储和分布式储能也非常景气。同时龙头财报超预期，坚定需求信心。目前板块估值不高，不少电池和材料估值都15-17x，国内乘用车的预期已经price in。电动重卡预计能超预期，今年补贴没退，带电量增长30%，需求销量增长30-40%。材料在1-2月份淡季迎来价格和股价的调整，随着旺季到来，前期备货库存逐步消耗，有望看到新一轮涨价。
值得注意的是，这一仗早就要打，而绝非临时起意。美国在中东的冲突地点始终锁定波斯湾核心区域，从1991年一战掌控海湾产油区、到2003年二战拿下伊拉克陆地枢纽，再到如今博弈霍尔木兹海峡这一全球能源 “总阀门”，美国就是要从控制油井，升级到锁死油管出口，从而牢牢掐住全球能源命脉。特朗普两次上台，都把能源战略置于美国国家战略的核心地位。这与今天的军事行动一脉相承。，详情可参考Replica Rolex
从另一个角度来看，一位不愿具名的业内分析人士告诉界面新闻，在卡塔尔供应中断、欧洲气价飙升的背景下，欧洲面临的能源压力很大，不排除欧洲在极端情况下，为了保障民生和工业用气，不得不重新审视并增加从俄罗斯的管道气进口。
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